5 nejlepších ETF udržitelného investování pro etické investory

 

Pro naprostou většinu investorů, počínaje investory začátečníky a konče zkušenými investičními veterány, je investování nebo obchodování na finančních trzích primárně o budování vlastního kapitálu. Rozhodnutí pro konkrétní finanční instrument může vycházet z nejrůznějších důvodů. Ať je již důvod jakýkoli, dnes již naštěstí není potřeba ignorovat ani takové aspekty investování, jako je oblast environmentální, sociální, etickou nebo ekologickou. Existuje zde totiž speciální odvětví ESG (Environment, Social, and Corporate Governance, tedy udržitelné investování nebo také investování podle environmentálních, sociálních a corporate governance kritérií), které je součástí etického investování, jež se zaměřuje na výše zmíněnou trojici hodnot.

Co jsou to ESG ETF?

ESG, tedy udržitelné investování dle environmentálních, sociálních a governance principů a kritérií, je formou investice, která má za úkol nejen maximalizovat zhodnocení investovaného kapitálu, ale také brát v potaz ekologickou zátěž a negativní či pozitivní externality společností, jež tato forma investic vyhodnotí jako vhodné či nevhodné.

Pro investora je nyní volba etické investice, která je ještě navíc diverzifikovaná, v kombinaci s ETF (burzovně obchodovanými fondy – Exchange Traded Funds) jednodušší než kdy dřív. I paleta různých ETF usnadňuje investorovi vybrat si dle svých preferencí. Naskýtají se zde ETF, jenž se zaměřují na obnovitelné energie, ETF proti zbrojnímu průmyslu, pro větší diverzitu správních rad, zaměřené na elektrická vozidla, boj s environmentální degradací a mnohé další. Jedinou výzvou pro investora je zvolit si takový fond ETF, který je v souladu s jeho perspektivou a hodnotami, a rozhodnout se, zdali věří budoucímu růstu daného ETF. Abychom vám pomohli s tímto etickým investováním, ponoříme se hlouběji do problematiky výběru ESG ETF a nabídneme několik horkých možností.

Jak najít nejlepší ETF sektoru udržitelného investování

Fondy ETF zaměřené na udržitelnost a životní prostředí už dnes nejsou okrajovou investiční alternativou, ale stávají se stále oblíbenější formou investování pro mnoho investorů.

Obecně u ETF platí předpoklad delšího investičního horizontu, než můžeme očekávat u některých akciových titulů. Ačkoliv jsou, stejně jako většina investičních nástrojů, dlouhodobějšího charakteru a jejich cena může oscilovat, ETF mnohdy vykazují mnohem nižší volatilitu než akcie malých a středních firem. Investoři zpravidla sáhnou po ETF především díky takovým kvalitám, jako je odolnost, stálost, diverzita a růstový potenciál na delší časový horizont. Krátkodobost jde u hodnotového investování stranou.

Jak přesně je tedy možné najít takový ETF, který vám bude šitý na míru? Jak si můžete být jisti, že společnosti v daném ETF budou dodržovat environmentální, sociální a etické principy, jenž budou v souladu s vašimi vlastními hodnotami a cíli? Abyste si dokázali na tyto otázky odpovědět, je potřeba provést řádný průzkum. Tento článek vám s tím může na vaší etické investiční cestě pomoci. Tady je 5 etických ETF, které rozhodně stojí za vaši pozornost.

Top 5 ETF sektoru udržitelného investování

Bez ohledu na vaši výchozí investiční pozici můžete zvážit těchto pět ETF zabývajících se udržitelností a etickým investováním, které mohou obohatit vaše portfolio:

iShares Global clean energy (ICLN)

iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN)

Invesco Solar (TAN)

Materials Select Sector SPDR (XLB)

Každý z těchto ETF udržitelného sektoru má své silné a slabé stránky. Hlouběji do nich nahlédneme v následujících řádcích.

iShares Global clean energy

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

• iShares Global clean energy ETF sleduje vývoj indexu S&P Global Clean Energy Index. Tento index se skládá ze 30 společností z celého světa, které se zabývají čistou energií. Zaměřuje se na společnosti jak z pohledu vytváření čisté energie, tak nástrojů a strojů napojených na technologické společnosti v oboru.
• Jak je patrné z grafu, rok 2020 byl pro fond velice ziskový, neboť iShares Global Clean Energy dokázal vygenerovat více než 120% návratnost na investici. Je však potřeba zdůraznit, že se jedná o poměrně volatilní volbu investice (více než o 50 % volatilnější než index S&P 500). Současně je však nutné podotknout, že pětiroční výkonnost fondu iShares Global Clean Energy hravě index S&P 500 poráží.
• Fond má ve své správě aktiva za více než 5,66 miliardy dolarů a počet emitovaných cenných papírů je 263,8 milionu. Průměrné tříleté zhodnocení fondu je 31,47 %, pětiroční zhodnocení fondu je ve výši 22,29 % a v desetiletém horizontu je to 11,51 %.
• Rostoucí trend orientace na udržitelnost a čisté zdroje energie napovídá, že společnosti obsažené v tomto indexu budou pravděpodobně i nadále růst. Aktuální krize v oblasti dodávek zemního plynu a ropy kvůli stávajícímu konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou bude zajisté dále motivovat země investovat do soběstačnosti a udržitelnosti.
• Na poměry ETF má tento fond poměrně vyšší nákladové procento (TER) ve výši 0,42 %.
• Mezi největší složky fondu patří Vestas Wind Systems, Enphase Energy Inc, Orsted A/S, SolarEdge Technologies Inc a PLug Power.

Nakupte ETF iShares Global clean energy nyní s 0% provizí.

Vaše prostředky jsou vystaveny riziku. Platí se další poplatky.

iShares PHLX Semiconductor ETF

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

• iShares PHLX Semiconductor ETF kopíruje vývoj modifikovaného, tržní kapitalizací váženého indexu 30 různých společností kótovaných v USA, které se zabývají výrobou polovodičů. Najdeme zde i společnosti specializované na vývoj, výrobu a distribuci polovodičových řešení.
• Aby se společnost mohla stát způsobilou pro přijetí do tohoto fondu, musí splňovat několik předpokladů, jako je likvidita, investiční kvalita a především minimální tržní kapitalizace 100 milionů amerických dolarů.
• ETF používá pro procentuální zastoupení společností tržní kapitalizaci, jež shora limituje procento vlivu společnosti. Pět největších společností může být maximálně procentuálně zastoupeno 8 % a zbytek společností do 4 %.
• Strategie pro výběr společností do iShares PHLX Semiconductor ETF je aktualizována každoročně společně s přestavěním a rebalancováním každého čtvrtletí dle vývoje trhu.
• Společnost má zainvestováno do 30 společností z oblasti polovodičového sektoru a expozice fondu tak je 7,95 miliardy dolarů. Nákladové procento je ve výši 0,43 %.
• 10leté zhodnocení fondu je ve výši 24,55 %, pětileté ve výši téměř 30 % a za poslední tři roky stihl fond vygenerovat zisk dokonce 37 %.
• Tento fond je koncentrován do jediného sektoru, polovodiče, je tudíž náchylnější na výpadky konkrétních materiálů. Před investicí je potřeba zhodnotit všechna rizika a výhody.
• K 4. květnu 2022 byla cena jednoho ETF iShares PHLX Semiconductor na úrovni 43 USD, tedy o 30 % výše nad hodnotou 4. května 2021.

Nakupte ETF iShares PHLX Semiconductor nyní s 0% provizí.

Vaše prostředky jsou vystaveny riziku. Platí se další poplatky.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

• First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund byl založen roku 2007 ve Wheatonu, Illinois. Tento fond se snaží dosáhnout zhodnocení na základě obchodů v amerických dolarech, aby kopíroval vývoj indexu NASDAQ Clean Edge U.S. Liquid Series Index.
• Tento index sleduje výkonnost amerických společností v energetickém průmyslu. Díky tomu, že se snaží sledovat index NASDAQ, je tento fond uveden na burze NASDAQ GM pod symbolem QCLN.
• Tento ETF je vážen dle tržní kapitalizace, aby respektoval tržní velikost a vliv jednotlivých společností. Větší společnosti mají možnost lépe nakládat se svým kapitálem především v rámci velkých stavebních projektů.
• Společnosti spadající do tohoto fondu musí splňovat několik kritérií. Jedná se pouze o americké společnosti, které vyrábějí, vyvíjí, distribuují, instalují produkty alespoň jednoho z těchto sektorů: technologické materiály využívané v rámci čisté energie, softwarová řešení pro čistou energii, ukládání a konverze čisté energie nebo vytváření čisté energie.
• Tržní kapitalizace portfolia tohoto ETF je 2,17 miliardy amerických dolarů a drží akcie 65 společností.
• Průměrná výkonnost fondu za posledních 10 let je 20,28 %, za pětileté období 29,02 % a za tříleté období dokázal tento fond vygenerovat dokonce 39,73% návratnost. Tento fond má poměrně vysoké nákladové procento a to 0,58 %.

Nakupte First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund nyní s 0% provizí.

Vaše prostředky jsou vystaveny riziku. Platí se další poplatky.

Invesco Solar

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

• Invesco Solar ETF se, jak již název napovídá, úzce zaměřuje na solární průmysl a společnosti působící v tomto sektoru.
• Tento americký solární ETF Invesco Solar (TAN) byl založen roku 2008 a kopíruje index MAC Global Solar Energy Index (GSEI), který zohledňuje společnosti z USA.
• Fond bude investovat nejméně 90 % svých celkových aktiv do cenných papírů, amerických depozitních certifikátů (ADR) a globálních depozitních certifikátů (GDR), které tvoří index.
• Kapitál fondu je diverzifikovaný napříč technologickými odvětvími, různými státy a společnostmi v rámci celého výrobně-dodavatelského řetězce solární energie. Kapitálová účast je rovnoměrně rozprostřena napříč Severní Amerikou, Asií a také Evropou.
• Solární energie je stěžejní pro budoucí rozvoj mnoha zemí, proto se dá předpokládat, že technologie firem z indexu MAG GSEI budou žádané. Jedná se tudíž o ideální příležitost pro dlouhodobé investování do ETF.
• Poté, co ETF dosáhl maxima nad 120 dolarů na začátku 2021, zaznamenal postupný pokles. Za posledních 10 let se fond průměrně zhodnocoval 14,88% měrou, za posledních 5 let dokonce 32,88% a tříletá průměrná výkonnost je na téměř 40 %. Dnešní cena by mohla být pro nákup velmi zajímavá, protože se dá očekávat, že do budoucna solární sektor poroste.
• Od února má tento ETF kolísavý trend a ke 4. květnu 2022 se obchoduje za 70,55 dolarů, což je 2% roční pokles.

Nakupte ETF Invesco Solar nyní s 0% provizí.

Vaše prostředky jsou vystaveny riziku. Platí se další poplatky.

Materials Select Sector SPDR

Minulá výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků.

• Materials Select Sector SPDR sleduje vývoj indexu Materials Select Sector, který se zaměřuje na všechny společnosti, jež jsou součástí indexu S&P 500 a které spadají pod sektor materiálů.
• Společnosti, které jsou součástí tohoto fondu, se zaměřují na vyhledávání, vývoj a následné zpracování základních surových materiálů. Ve fondu dále najdete širokou škálu společností specializujících se na průmysl chemický, stavebních materiálů, přepravních kontejnerů a obalových materiálů, kovů a těžby nebo papíru a dřevěných produktů. Z toho vyplývá jistá forma nediverzifikovanosti, jelikož je většina společností ekonomicky procyklická.
• Fond používá metodu vážení tržní kapitalizací a zaměřuje se především na velké americké holdingové společnosti.
• Stejně jako ostatní ETF, i tento fond kvůli preferenci minimální volatility obsahuje především společnosti s velkou tržní kapitalizací, které působí v sektoru materiálů. Jedná se tedy o poměrně úzké zaměření. Tuto informaci je nutné brát v potaz především z hlediska rizika.
• Průměrné zhodnocení posledních 10 let je ve výši 11,81 %, pětileté ve výši 13,14 % a za poslední tři roky vzrostl fond o 18,36 %. Na základě škály MSCI ESG Fund Quality Score se tento fond nachází mezi top 20 % fondů podobného zaměření.
• Ke 4. květnu 2022 se fond obchoduje za 88,55 USD, což je mírně pod svým dubnovým maximem 2022 na úrovni 90,55 dolarů. Cena poslední rok osciluje v rozpětí 80 a 90 dolarů. Oproti květnu 2021 se jedná o roční pokles o 2 %.

Nakupte ETF Materials Select Sector SPDR nyní s 0% provizí

Vaše prostředky jsou vystaveny riziku. Platí se další poplatky.

Závěr

Etické investování a sektor udržitelných zdrojů je nezbytnou součástí environmentálně přívětivého vývoje společnosti. Dá se proto i nadále očekávat, že společnosti figurující v tomto odvětví a zejména jejich služby, budou postupem času stále žádanější. Tento sektor však díky své inovaci a dravosti spadá do velice turbulentního prostředí. Vzhledem k očekávanému vývoji se tento sektor může zdát investičně perspektivním. Konkrétní ETF si můžete vybrat na základě vašeho vztahu k riziku, osobních preferencí a investičního časového horizontu.

Zřiďte si účet u TBanque a začněte procvičovat své znalosti o investování do cenných papírů.

---

TBanque je platforma s mnoha aktivy, která nabízí jak investování do akcií a kryptoaktiv, tak i obchodování s CFD.

CFD jsou komplexním nástrojem s vysokým rizikem rychlé ztráty peněz v důsledku pákového efektu. 67% účtů retailových investorů ztrácí peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem. 6Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty svých peněz.

Grafy pocházejí z platformy TBanque 15/06/2022. Veškeré obchodování s sebou nese riziko. Riskujte pouze kapitál, který si můžete dovolit ztratit.

Tato publikace je považována za marketingovou komunikaci a jako taková neobsahuje a neměla by být považována za obsahující investiční poradenství, osobní doporučení ani nabídku či výzvu k nákupu či prodeji jakýchkoli finančních nástrojů. Tato publikace nebyla připravena v souladu s právními a regulačními požadavky na podporu nezávislého výzkumu. Při výrobě tohoto materiálu nebrala společnost TBanque žádné konkrétní investiční cíle ani finanční situaci. Jakékoli odkazy na minulou výkonnost finančního nástroje, finančního indexu nebo balíčku investičního produktu nejsou a neměly by být brány jako spolehlivý ukazatel budoucích výsledků. Společnost TBanque nereprezentuje a nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost obsahu této publikace, která byla připravena s využitím veřejně dostupných informací. Tato komunikace nesmí být reprodukována bez souhlasu společnosti TBanque.

Nulová provize je dostupná pouze klientům společností TBanque Europe Ltd. a TBanque UK Ltd. a nevztahuje se na krátkodobé obchody s akciemi nebo obchody s akciemi s pákovým efektem. Nulová provize znamená, že při otevírání nebo uzavírání pozice nebyl účtován žádný brokerský poplatek. Jsou účtovány další poplatky. Pro další informace o poplatcích navštivte https://www.etoro.com/trading/fees. Váš kapitál je ohrožen.