ESG (z ang. Environmental, Social, Corporate Governance), czyli ład środowiskowy, społeczny oraz korporacyjny odnotowuje coraz bardziej znaczący wpływ na świat biznesu. Podczas gdy same firmy decydują się na transformację swoich strategii, kładąc nacisk na społeczną odpowiedzialność biznesu, inwestorzy również zwracają większą uwagę na czynniki pozafinansowe – bardzo często odwołując się w swoich analizach rynku do wskaźników ESG.
Jeśli chcesz być odpowiedzialnym społecznie inwestorem, warto bliżej zapoznać się ze sposobami inwestowania zgodnie z ESG. Aby nieco ułatwić ci to zadanie,w dalszej części artykułu przedstawimy pięć funduszy ESG ETF, którym polecamy poświęcić szczególną uwagę w nadchodzącym kwartale.
Czym są ESG ETF-y?
Zacznijmy od przypomnienia czym jest ETF. ETF (ang. Exchange Traded Fund) to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który w praktyce odzwierciedla stan danej giełdy (czasami może to dotyczyć innego podmiotu). Inwestowanie w ETF-y polega na inwestowaniu w różne aktywa ze spółek notowanych w indeksie giełdowym, który odwzorowuje ETF.
Fundusze ETF pozwalają inwestorom stworzyć zróżnicowane portfele zawierające akcje, obligacje i inne aktywa.
- Environmental – kwestie związane z dbaniem o środowisko i proekologicznymi rozwiązaniami.
- Social – dbanie o relacje społeczne, politykę różnorodności, itp.
- Corporate governance – aspekty dotyczące etyki i odpowiedzialności biznesu, np. przejrzystości podatkowej.
ESG ETF-y będą zatem funduszami inwestującymi z zgodzie z ESG i dbającymi o to, by inwestorzy działali odpowiedzialnie i etycznie.
Jak znaleźć najlepsze ESG ETF-y?
ESG to dość szerokie pojęcie, pod którym kryje się szereg rozwiązań wspierających strategię zrównoważonego rozwoju.
Szukanie najlepszego ESG ETF-u możesz rozpocząć od wybrania wartości, którą dany ETF będzie się kierował. Być może zależy ci, aby w funduszu znalazły się aktywa spółek, których pracownicy wykazują największe zadowolenie? Albo chcesz zainwestować wyłącznie w spółki, których działalność cechuje niska emisja dwutlenku węgla? Jeśli natomiast nie jesteś przekonany na jaki aspekt ESG chcesz postawić, nic straconego, wiele funduszy ETF skupia się na tym, by ich spółki miały dobre oceny w każdym z trzech elementów ESG.
Wybór ETF-ów pod kątem zwrotu z inwestycji odbywa się na podobnej zasadzie, co w przypadku innych inwestycji.
5 top ESG ETF-ÓW, na które warto zwrócić uwagę
W celu zidentyfikowania ETF-ów ciekawych z punktu widzenia inwestora, należy śledzić aktualne wydarzenia oraz trendy ze świata biznesu i skutecznie przewidywać w jaki sposób będzie zmieniać się sytuacja na giełdach.
Przygotowaliśmy zestawienie 5 najlepszych etycznych ETF-ów. Warto śledzić jak następujące fundusze radzą sobie w trzecim kwartale tego roku:
Invesco Solar (TAN)
iShares Global Clean Energy (ICLN)
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)
ARK Innovation ETF (ARKK)
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Invesco Solar (TAN)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników
- Invesco Solar to fundusz ETF, który śledzi MAC Global Solar Energy Index. Jak nazwa wskazuje, fundusz ten inwestuje w globalne firmy działające w sektorze energii słonecznej.
- Fundusz rozpoczął swoją działalność w 2008 roku.
Niemal połowa przedsiębiorstw w jego składzie pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Do tego licznie reprezentowane są spółki z Chin oraz Hiszpanii.
Główna część aktywów w tym funduszu należy do Enphase Energy – notowanego na NASDAQ producenta mikroinwerterów. Oprócz tego po ponad 5% aktywów funduszu należy do firm takich jak Solar Ende Technologies (producent m.in. Rozwiązań mikroinwerterów do systemów fotowoltaicznych), GCL Technology Holdings (część spółek zależnych tego chińskiego holidingu zajmuje się produkcją i dystrybucją energii odnawialnej), Xinyi Solar Holdings (chiński producent szkła solarnego) oraz First Solar (producent fotowoltaicznych modułów).
Obecna cena akcji wynosi 73,65 USD, a zakres 52-tygodniowy to 55,35-40 15.12.2021,58 USD. - Rok 2020 był świetnym rokiem dla większości ETF-ów zielonej energii. W rezultacie na początku 2021 roku, w styczniu, Invesco Solar zanotowało swoją maksymalną cenę, ponad 120 USD. Od tamtego momentu ETF stracił nawet 50% swojej wartości.
- Ostatnio jednak cena TAN wydaje się dość znacząco wahać, co przy ogólnej tendencji do inwestowania w czystą energię i rozwój technologii pozwalających na pozyskiwanie energii w sposób mniej emisyjny, czyni z Invesco Solar ESG ETF, który należy obserwować.
- Z ważnych wydarzeń w 2022 roku, które mogą mieć wpływ na TAN wymienić należy Konferencję ONZ w sprawie zmian klimatu COP27.
- Wartość inwestycji w technologie zielonej energii tylko w samym 2021 roku wyniosła 765 mld USD.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.
iShares Global Clean Energy (ICLN)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników
- ICLN to kolejny na liście fundusz ETF czystej energii. Śledzi on wyniki Globalnego Indeksu Czystej Energii S&P, w skład którego wchodzą największe światowe spółki giełdowe zaangażowane w biznes energii odnawialnej.
- W portfolio funduszu znajdują się spółki amerykańskie (ok. 34%), ale też kanadyjskie (ponad 6%), europejskie (Hiszpania, Dania) i chińskie (niecałe 6%).
- Część ze spółek to producenci energii elektrycznej (np. NextEra z USA), ale i twórcy rozwiązań technologicznych (jak Enphase Energy). W funduszu znalazło się także miejsce dla nowych rozwiązań – dostępne są aktywa Plug Power, dostawcy wodorowych ogniw paliwowych oraz innych rozwiązań opartych na zielonym wodorze, które wykorzystywane są w samochodach.
- Obecna cena (stan na 3 czerwca 2022 roku) wynosi 20,29 USD, a zakres 52-tygodniowy to 16,33-25,80 USD.
- Po osiągnięciu minimalnej rocznej wartości 16,90 USD 11 maja b.r., cena zaczęła stopniowo wzrastać, dlatego warto obserwować co będzie działo się z cenami ICLN w kolejnym kwartale.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.
Materials Select Sector SPDR ETF (XLB)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników
- XLB to fundusz ETF działający od 1998 roku. Inwestuje w firmy z indeksu S&P 500, które zajmują się wydobyciem, przetwarzaniem i dystrybucją surowców w sektorach: metalurgicznym, chemicznym, opakowań i wielu innych.
- Portfolio tego ETF-u jest dość mocno scentralizowane – 10 spółek odpowiada za niemal 65% aktywów. Dodatkowo, jak już zostało wspomniane, w kręgu zainteresowań tego ETF-u są wyłącznie określone firmy.
- Fundusz jest wyjątkowo dobrze oceniany w raportach ESG. Zgodnie ze wskaźnikiem MSCI ESG Fund Quality Score należy on do 20% najlepiej ocenianych ETF-ów w sektorze surowcowym.
- Obecna cena (stan na 3 czerwca 2022 roku) to 86,67 USD, a zakres 52-tygodniowy wynosi 78,29-92,22 USD. Aktualne cena jest zatem bliska osiągnięcia maksimum z zakresu 52 tygodni.
- W ujęciu rok do roku fundusz zyskuje, przykładowo cena z marca 2022 roku wzrosła o ok. 20 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.
ARK Innovation ETF (ARKK)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników
- ARKK Innovation to flagowy fundusz CEO Cathie Wood. Należą do niego firmy, które są innowacyjne i nieustannie gonią za nowymi rozwiązaniami – swoje miejsce znalazły tu zatem przede wszystkim spółki powiązane z przemysłowymi i technologicznymi nowinkami, wykorzystujące na co dzień sztuczną inteligencję (ang. artificial intelligence / AI) czy opracowujące biofarmaceutyki z użyciem technologii CRISPR.
- W portfolio ARKK Innovation znajdziesz takie firmy jak Zoom Video Communications, Tesla, Roku, Exact Sciences czy Crispr Therapeutics. Ponad 90% portfolio funduszu zlokalizowane jest w Ameryce Północnej.
- ARKK to dobry wybór dla inwestorów pragnących zdywersyfikować swój portfel – jego aktywa należą co prawda głównie do sektora IT i farmaceutycznego, jednak nadal obecne są firmy zabiegające o innowacje na różnych polach i na wielu odmiennych rynkach.
- Obecna cena (stan na 3 czerwca 2022 roku) to 43,16 USD, jednak jeszcze w listopadzie ubiegłego roku cena przekroczyła pułap 120 USD.
- Wydaje się, że od dwóch miesięcy fundusz utknął na poziomie 40 – 45 USD, dlatego warto zwrócić na niego uwagę i wyczekiwać zmian, bo nadal przez analityków wskazywany jest jako perspektywiczna długoterminowa inwestycja. ARKK w końcu ma w swoim portfolio firmy, które w pogoni za innowacjami, powinny się dalej prężnie rozwijać.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.
Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników
- VOO to fundusz ETF śledzący indeks S&P 500. W jego portfolio znajdą się zatem największe amerykańskie przedsiębiorstwa.
- Większość spółek Vanguard S&P 500 ETF operuje w sektorze IT lub sektorze opieki zdrowotnej. Największą część stanowią w kolejności Apple, Microsoft, Amazon, Tesla i Alphabet.
- Kapitalizacja funduszu wynosi około 630 mld USD.
- Obecna cena (stan na 3 czerwca 2022 roku) to 377,49 USD. Jeszcze pod koniec roku cena sięgała niemal 440 USD, od tego czasu jednak nieco spadła. Natomiast ostatnio ponownie wykazuje trend wzrostowy.
- Vanguard ESG w raportach ESG uzyskuje całkiem przystępne oceny, a Peer Percentile kształtuje się na poziomie 70%, co plasuje Vanguard S&P 500 wśród 30% najlepszych funduszy o podobnym profilu pod kątem oceny ESG.
Twój kapitał jest zagrożony. Obowiązują inne opłaty.
TBanque to platforma o wielu instrumentach, oferująca zarówno inwestycje w akcje i w instrumenty kryptowalutowe, jak i handel kontraktami CFD.
Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które wiążą się z wysokim ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy ze względu na dźwignię. 67% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze handlując kontraktami CFD u tego dostawcy. Rozważ czy rozumiesz jak działają kontrakty CFD oraz czy stać cię na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Wykresy pobrano z platformy TBanque dnia 15/06/2022. Handel wiąże się z ryzykiem. Ryzykuj tylko ten kapitał, który możesz stracić.
Niniejsza publikacja stanowi komunikację marketingową i jako taka, nie zawiera i nie powinna być brana pod uwagę jako zawierająca, porady inwestycyjne, osobiste rekomendacje, ofertę lub zachętę do zakupu, albo sprzedaży
jakichkolwiek instrumentów finansowych. Ta publikacja nie została przygotowana w zgodzie z prawnymi i regulacyjnymi wymaganiami promocji niezależnych badań. Tworząc ten materiał, TBanque nie przyjęło żadnych konkretnych celów inwestycyjnych lub sytuacji finansowej. Jakiekolwiek odniesienia do wcześniejszych wyników instrumentu finansowego, indeksu finansowego lub złożonego produktu inwestycyjnego nie są i nie powinny być brane pod uwagę jako wiarygodny wskaźnik przyszłych wyników. TBanque nie składa żadnych oświadczeń i nie przyjmuje odpowiedzialności za dokładność lub kompletność treści tej publikacji, która została przygotowana przy użyciu publicznie dostępnych informacji. Ta komunikacja nie może być powielana bez zgody TBanque.
Zerowa prowizja jest dostępna tylko dla klientów TBanque Europe Ltd. oraz TBanque UK Ltd. i nie dotyczy sprzedaży krótkiej lub handlu z dźwignią na rynku akcji. Zerowa prowizja oznacza, że żadna opłata brokera nie została naliczona przy otwieraniu lub zamykaniu pozycji. Obowiązują inne opłaty. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące opłat, odwiedź https://www.etoro.com/trading/fees. Twój kapitał jest zagrożony.
