Acțiunile cu dividende pot juca un rol important în portofoliile de investiții.
Pe termen lung, dividendele tind să reprezinte o proporție semnificativă din randamentul total al pieței de valori.
Chiar dacă îți vine să crezi sau nu, între 1970 și 2020, peste 80% din randamentul indicelui S&P 500 a provenit din dividende și reinvestirea acestora.
Cum să găsești cele mai bune acțiuni cu dividende
Când vine vorba de găsirea celor mai bune acțiuni cu dividende, cheia este să te concentrezi pe cele care și-au mărit constant repartizările de dividende în trecut și par să continue să facă acest lucru și în viitor. Adesea, investitorii începători fac greșeala de a investi în acțiuni care au cele mai mari randamente. Această abordare se poate întoarce împotriva lor. Studiile au arătat că, pe termen lung, acțiunile de „creștere cu dividende” tind să depășească acțiunile cu dividende cu randament de top.
5 acțiuni cu dividende de top pentru T3
În acest ghid, vom evidenția cinci acțiuni cu dividende de top care trebuie luate în considerare pentru T3 2022. Aceste acțiuni sunt:
AT&T (T)
Kinder Morgan (KMI)
Altria Group (MO)
Ford Motor (F)
Lowe’s Companies (LOW)
De asemenea, evidențiem o selecție de fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) axate pe dividende pentru cei care preferă să adopte o abordare mai diversificată a investițiilor.
Este important să ne amintim că acțiunile cu dividende sunt investiții pe termen lung. Pe termen scurt, chiar și cele mai fiabile acțiuni cu dividende pot înregistra o reducere de preț pe măsură ce piețele de acțiuni cresc și scad.
Cea mai bună abordare pentru a investi în acțiuni cu dividende este de a distribui capitalul între mai multe companii care se deosebesc între ele pentru a reduce riscul pe care îl poate implica specificul acțiunilor și pentru a investi pe termen lung.
Poți găsi informații despre modul în care TBanque plătește dividende clienților care dețin titluri de valoare care plătesc dividende aici.
AT&T (T)
Performanța înregistrată anterior nu reprezintă un indicator asupra rezultatelor viitoare.
- AT&T este o companie holding, care furnizează servicii de media și tehnologie de telecomunicații. Acesta operează prin următoarele segmente: Comunicații, WarnerMedia și America Latină. Segmentul de comunicații oferă consumatorilor servicii de telecomunicații, video și de bandă largă fără fir și prin cablu. Unitățile de afaceri ale segmentului Comunicare includ Mobility, Business Wireline și Consumer Wireline. Business Wireline oferă servicii avansate bazate pe IP, servicii tradiționale de voce și date. Segmentul WarnerMedia dezvoltă, produce și distribuie filme de lung metraj, televiziune, jocuri și alte conținuturi în diferite formate fizice și digitale. Segmentul WarnerMedia include și Xandr care oferă servicii de publicitate. Segmentul America Latină oferă servicii de divertisment și fără fir în afara Statelor Unite. Mexic este unitatea de afaceri a segmentului America Latină care oferă servicii și echipamente wireless clienților din Mexic.
- Compania a raportat rezultate mixte pentru primul trimestru din 2022 deoarece creșterea înregistrată de segmentul wireless a fost parțial compensată de contribuția mai mică a afacerilor cesionate și de cererea mai scăzută pentru servicii de voce și date vechi. Compania a înregistrat o creștere solidă a numărului de abonați, susținută de un model de afaceri rezistent și de o situație foarte bună a fluxului de numerar, determinată de respectarea obiectivelor operaționale. AT&T estimează că va continua să investească în domenii cheie ale rețelei 5G și fibră și să își ajusteze activitatea în funcție de modul de evoluție al pieței pentru a alimenta creșterea pe termen lung, menținând, în același timp, o plată sănătoasă a dividendelor și reducând activ datoria.
- AT&T a înregistrat o creștere netă a numărului total de abonați wireless de 5.5 milioane, ajungând la 207.3 milioane de abonați activi. Compania a înregistrat un impuls consistent al numărului de abonați, cu o creștere netă de peste 965.000 a numărului de abonamente post-plătite și un plus de 113.000 de abonamente telefonice preplătite, pe măsură ce tendința work-from-home a continuat să câștige teren.
- Veniturile WarnerMedia pentru primul trimestru din 2022 au fost de 8.7 miliarde de dolari, în creștere cu 2.5% față de același trimestru din anul precedent, determinate de veniturile mai mari din abonamente (4 miliarde de dolari, în creștere cu 4%, în principal datorită HBO Max), conținând și alte venituri mai mari. La nivel mondial, HBO Max și HBO au adăugat 3 milioane de abonați față de trimestrul anterior (și 12.8 milioane de abonați comparativ cu trimestrul similar din 2021) încheind T1 cu un total de 76.8 milioane de abonați.
- Următoarea raportare de venituri: rezultatele trimestrului 2, 21 iulie 2022.
- Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 5 ani: de 2.33% (la data de 9 mai 2022).
- AT&T a distribuit un dividend de 0.2775 dolari per acțiune la data de 2 mai 2022, data ex-dividend fiind 13 aprilie 2022. Se previzionează că următoare distribuire de dividende va avea loc la data de 1 august 2022, iar data ex dividend va fi 7 iulie 2022.
| Anul | An fiscal 2019 | An fiscal 2020 | An fiscal 2021 | An fiscal 2022E |
| Dividend per acțiune ($) | 2.04 | 2.08 | 2.08 | 1.11 |
| Randament dividend* | 10.43% | 10.64% | 10.64% | 5.67% |
* Randamente corecte la data de 09 Mai 2022
Capitalul tău este supus riscului. Se aplică alte taxe.
Kinder Morgan (KMI)
Performanța înregistrată anterior nu reprezintă un indicator asupra rezultatelor viitoare.
- Kinder Morgan este o companie de infrastructură energetică, care se axează pe exploatarea conductelor și terminalelor. Aceasta transportă gaze naturale, benzină, țiței, dioxid de carbon (CO2) și alte produse. Terminalele companiei stochează și manipulează combustibili regenerabili, produse petroliere, produse chimice, uleiuri vegetale, etc. Compania a fost fondată de Richard D. Kinder și William V. Morgan în februarie 1997 și are sediul în Houston, Texas.
- Compania a raportat câștiguri trimestriale de 0.32 USD pe acțiune, depășind estimarea Zacks Consensus de 0.27 USD pe acțiune. În ultimele patru trimestre, compania a depășit de trei ori estimările consensuale pentru EPS.
- Kinder Morgan a înregistrat venituri de 4.29 miliarde USD pentru trimestrul încheiat în martie 2022, depășind estimarea consensului Zacks cu 10.67%.
- Următoarea raportare de venituri: rezultatele trimestrului 2, în perioada 19 – 25 iulie 2022.
- Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 5 ani: de -6.58% (la data de 9 mai 2022).
- Consiliul de administrație al companiei a aprobat un dividend în numerar de 27.75 cenți pe acțiune pentru primul trimestru al anului 2022, o creștere de 2.8% față de dividendul anterior de 27 cenți pe acțiune. Suma se plătește pe 16 mai 2022, acționarilor înregistrați la închiderea activității pe 2 mai 2022. Se previzionează că următoare distribuire de dividende va avea loc la data de 15 august 2022, iar data ex-dividend va fi 29 iulie 2022.
| Anul | An fiscal 2019 | An fiscal 2020 | An fiscal 2021 | An fiscal 2022E |
| Dividend per acțiune ($) | 0.95 | 1.0375 | 1.105 | 1.0725 |
| Randament dividend* | 5.10% | 5.57% | 5.94% | 5.76% |
* Randamente corecte la data de 09 Mai 2022
Capitalul tău este supus riscului. Se aplică alte taxe.
Altria Group (MO)
Performanța înregistrată anterior nu reprezintă un indicator asupra rezultatelor viitoare.
- Altria Group a fost fondată în 1822, iar prin filialele sale, produce și vinde produse din tutun pentru fumat și pentru uz oral în Statele Unite. Compania furnizează țigări, în principal sub marca Marlboro, trabucuri și tutun de pipă, în principal sub marca Black & Mild. Aceasta furnizează și produse din tutun umed fără fum sub mărcile Copenhaga, Skoal, Red Seal și Husky, precum și pungi orale cu nicotină.
- Câștigul ajustat a ajuns la 1.12 USD pe acțiune, marcând o creștere de 4.7% față de trimestrul similar din 2021 și depășind estimarea consensului Zacks de 1.09 USD. Creșterea a fost susținută de veniturile ajustate mai mari ale companiilor operaționale (OCI), numărul redus de acțiuni în circulație și cheltuielile mai mici cu dobânzile.
- Pe parcursul primului trimestru, Altria a răscumpărat 11.3 milioane de acțiuni contra sumei de 576 de milioane de dolari. La data de 31 martie 2022, Altria mai avea acțiuni în valoare de aproximativ 1.2 miliarde de dolari rămase în cadrul programului său de răscumpărare de acțiuni de 3.5 miliarde de dolari, care se preconizează că se va încheia până la data de 31 decembrie 2022.
- Următoarea raportare de venituri: rezultatele trimestrului 2, 28 iulie 2022.
- Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 5 ani: de -21.78% (la data de 9 mai 2022).
- În T1 2022, Altria Group a distribuit dividende în valoare de 1.6 miliarde de dolari. Pe 29 aprilie 2022 compania a distribuit dividende în valoare de 0.90 dolari per acțiune acționarilor înregistrați la 25 martie 2022, data ex-dividend fiind 24 martie 2022. Compania menține un obiectiv pe termen lung privind rata de plată a dividendelor de aproximativ 80% pentru profitul ajustat pe acțiune (EPS). Se estimează că următoarea distribuire de dividende va avea loc pe 11 iulie 2022, iar data ex-dividend va fi 14 iunie 2022.
| Anul | An fiscal 2019 | An fiscal 2020 | An fiscal 2021 | An fiscal 2022E |
| Dividend per acțiune ($) | 3.24 | 3.38 | 3.48 | 3.60 |
| Randament dividend* | 5.86% | 6.11% | 6.29% | 6.51% |
* Randamente corecte la data de 09 Mai 2022
Capitalul tău este supus riscului. Se aplică alte taxe.
Ford Motor (F)
Performanța înregistrată anterior nu reprezintă un indicator asupra rezultatelor viitoare.
- Ford Motor este o companie de automobile care proiectează, produce, comercializează și deservește o linie completă de camioane Ford, vehicule utilitare, mașini, precum și vehicule de lux sub marca Lincoln. Compania deține, de asemenea, Argo AI, care este un dezvoltator de sisteme de conducere autonomă și Spin, care este un furnizor de servicii de micro-mobilitate.
- În primul trimestru din 2022, compania a vândut, prin filialele sale de la nivel mondial, un total de aproximativ 966.000 de automobile, cifră care a scăzut cu 9% în comparație cu trimestrul similar din anul precedent. Compania produce și vinde o linie completă de camioane, vehicule utilitare, camionete și mașini, iar pentru a le produce, depinde de furnizori globali pentru diferite componente. Lipsa componentelor cheie poate duce cu ușurință la întreruperi în procesul de producție. Creșterea cererii de electronice de larg consum în timpul pandemiei a dus la o criză globală de semiconductori, care au devenit componente cheie ale automobilelor.
- Ford a declarat că și-a propus ca până la sfârșitul anului 2023 să atingă o capacitate globală de producție de cel puțin 600.000 de vehicule electrice. Compania speră să producă 2 milioane de vehicule electrice până la sfârșitul anului 2026. În aprilie, Ford a început producția camionului său electric F-150.
- În trimestrul care s-a încheiat la data de 31 martie 2022, compania a raportat venituri de 34.5 miliarde de dolari, în creștere față de valoarea de 36.2 miliarde de dolari raportată în trimestrul similar din 2021.
- Următoarea raportare de venituri: rezultatele trimestrului 2, în perioada 26 iulie – 1 august 2022.
- Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 5 ani: de 22.44% (la data de 9 mai 2022).
- Pe data de 7 aprile, consiliul de administrație al Ford Motor Company a declarat pentru al doilea trimestru un dividend de 10 cenți pe acțiune pentru acțiunile ordinare și de clasa B restante ale companiei. Dividendele vor fi plătite la 1 iunie acţionarilor înregistraţi la închiderea activităţii pe 26 aprilie.
| Anul | An fiscal 2019 | An fiscal 2020 | An fiscal 2021 | An fiscal 2022E |
| Dividend per acțiune ($) | 0.60 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
| Randament dividend* | 4.48% | 1.12% | 0.74% | 2.99% |
* Randamente corecte la data de 9 mai 2022
Capitalul tău este supus riscului. Se aplică alte taxe.
Lowe’s Companies (LOW)
Performanța înregistrată anterior nu reprezintă un indicator asupra rezultatelor viitoare.
- Lowe’s Companies operează ca furnizor de produse pentru locuințe și deservește clienți din Statele Unite și Canada. Magazinele firmei oferă produse și servicii pentru decorarea, întreținerea, repararea și remodelarea casei. De asemenea, compania își vinde produsele prin intermediul site-urilor web precum Lowes.com și Lowesforpros.com și prin intermediul aplicațiior mobile. Lowe’s vizează clienții de bricolaj și do-it-for-me, precum și clienții comerciali.
- Compania a raportat un câștig net de 1.2 miliarde USD și un profit pe acțiune diluat (EPS) de 1.78 USD pentru trimestrul încheiat la 28 ianuarie 2022, în creștere față de câștigul net de 978 milioane USD și EPS-ul diluat de 1.32 USD raportate în trimestrul al patrulea din 2020.
- Vânzările totale ale Lowe’s Companies în trimestrul al patrulea din 2022 au fost de 21.3 miliarde USD, în creștere comparativ cu cele 20.3 miliarde USD pe care compania le-a raportat în trimestrul al patrulea din 2020.
- În al patrulea trimestru, compania a acordat un bonus discreționar de sfârșit de an de 265 de milioane de dolari asociaților din prima linie, în semn de apreciere a muncii depuse pe durata pandemiei din 2021. De asemenea, 100% dintre magazinele Lowe’s au înregistrat câștiguri pentru al optulea trimestru consecutiv.
- Ultimaraportare de venituri: rezultatele trimestrului 1, 18 mai 2022.
- Rentabilitatea prețului acțiunilor pe 5 ani: de 131.16% (la data de 9 mai 2022).
- Compania a distribuit dividende în valoare de 551 de milioane de dolari în al patrulea trimestru din 2021 și 2 miliarde în întregul an. În 2021, compania a returnat acționarilor un total de 15.1 miliarde de dolari prin răscumpărări de acțiuni și dividende. Pe data de 4 mai 2022 Lowe’s a distribuit pentru primul trimestru din 2022, dividende de 0.80 dolari per acțiune, data ex dividend fiind 19 aprilie 2022. Se estimează că următoarea distribuire de dividende va avea loc pe data de 3 august 2022 iar data ex-dividend va fi 19 iulie 2022.
| Anul | An fiscal 2019 | An fiscal 2020 | An fiscal 2021 | An fiscal 2022E |
| Dividend per acțiune ($) | 2.06 | 2.25 | 2.80 | 3.20 |
| Randament dividend* | 1.05% | 1.14% | 1.42% | 1.63% |
* Randamente corecte la data de 9 mai 2022
Capitalul tău este supus riscului. Se aplică alte taxe.
ETF-uri cu dividende și Smart Portfolios
Cei care preferă să investească în ETF-uri au o serie de opțiuni când vine vorba de acțiuni cu dividende.
Printre ETF-urile axate pe dividende care trebuie luate în considerare sunt incluse:
- iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) – acesta urmărește performanța unui indice compus din acțiuni din SUA de creștere a dividendelor.
- Vanguard Dividend Appreciation Index Fund ETF (VIG) – acesta urmărește performanța indicelui NASDAQ US Dividend Achievers Select.
- iShares Select Dividend ETF (DVY) – acesta urmărește performanța unui indice compus din acțiuni din SUA care plătesc dividende relativ mari.
- iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.L) – acesta este un ETF listat în Marea Britanie care oferă expunere la 30 de acțiuni din țările dezvoltate din Asia/Pacific cu cele mai mari dividende.
- SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF (UDVD.L) – acesta este un ETF listat în Marea Britanie care urmărește indicele S&P High Yield Dividend Aristocrats. Acest indice cuprinde acțiuni din cadrul indicelui S&P Composite 1500 care și-au crescut dividendele în fiecare an timp de cel puțin 20 de ani consecutiv.
Toate aceste ETF-uri sunt disponibile pe TBanque.
Investitorii ar putea dori, de asemenea, să ia în considerare și DividendGrowth Smart Portfolio de pe TBanque. Acesta este un portofoliu de investiții complet alocat, axat pe companii de înaltă calitate care plătesc dividende, care au un istoric excepțional de creștere a dividendelor pe termen lung.
TBanque este o platformă cu mai multe active care oferă atât investiții în acțiuni și criptoactive, cât și tranzacționare cu CFD-uri.
CFD-urile sunt instrumente complexe și prezintă un risc ridicat de a pierde bani rapid din cauza efectului de levier. 68 % dintre conturile investitorilor, persoane fizice, pierd bani atunci când tranzacționează cu CFD-uri prin intermediul acestui furnizor. Ar trebui să te asiguri că înțelegi cum funcționează CFD-urile și dacă îți poți asuma un risc ridicat de a-ți pierde banii.
Graficele sunt de pe platforma TBanque din data de 07/06/2022. Toate tranzacțiile implică riscuri. Supune riscului doar capitalul pe care îți permiți să îl pierzi.
Acest articol a fost creat în scop de marketing și, ca atare, nu conține și nu trebuie considerat drept sfat de investiții, recomandare personală sau o ofertă, solicitare de cumpărare sau vânzare de instrumente financiare. Acest articol nu a fost pregătit în conformitate cu cerințele legale și de reglementare pentru a promova cercetarea independentă. În producerea acestui material, TBanque nu și-a asumat niciun obiectiv special de investiții sau situație financiară. Orice referire la performanța anterioară a unui instrument financiar, a unui indice financiar sau a unui pachet de investiții nu este și nu ar trebui să fie considerată un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. TBanque nu face nicio declarație și nu își asumă responsabilitatea pentru acuratețea sau caracterul complet al conținutului acestui articol, care a fost pregătit utilizând informații publice. Această informație nu trebuie reprodusă fără acordul TBanque.
Comisionul zero este disponibil numai pentru clienții TBanque Europe Ltd. și TBanque UK Ltd. și nu se aplică tranzacțiilor short sau cu efect de levier. Comision zero înseamnă că nu a fost percepută nicio taxă de broker la deschiderea sau închiderea poziției. Se aplică alte taxe. Pentru informații suplimentare cu privire la taxe, accesează https://www.etoro.com/ro/trading/fees. Capitalul tău este supus riscului.
Pentru clienții care au conturi care se supun reglementărilor australiene (exclusiv): tranzacționarea de acțiuni cu 0 % comision este disponibilă numai pe anumite burse de valori, iar dobânzile sunt emise sub ARSN 637 489 466 operate de Gleneagle Asset Management Limited ABN 29 103 162 278 AFSL 226199 și promovate de TBanque AUS Capital Limited AFSL 491139. Capitalul tău este supus riscului. Consultă FSG și PDS-ul nostru înainte de a tranzacționa.
