Знание — сила, поэтому при принятии решений инвесторам необходим доступ к максимально возможному количеству качественной информации. В связи с растущим движением к более этичным и устойчивым методам ведения бизнеса не только во имя всеобщего блага, но и во избежание рисков, повышение прозрачности деятельности компаний в этих областях становится жизненно важным. Основа этого движения известна как ESG.
Давайте подробнее рассмотрим, что такое ESG, и как вы можете использовать оценки ESG, чтобы лучше понимать, стоит ли держать акции конкретной компании в своем портфеле.
Что такое ESG?
Инициалы термина ESG, также известного как устойчивое инвестирование, этическое инвестирование или социально ответственное инвестирование, обозначают экологические, социальные и управленческие аспекты — вопросы, в соответствии с которыми компании могут оцениваться по их результатам, а затем им присваивается числовой рейтинг.
ESG — одна из самых важных инвестиционных тенденций на сегодняшний день. Почти 80% инвесторов в настоящее время преследуют или рассматривают устойчивые инвестиционные стратегии. На сегодняшний день четыре из пяти организаций интегрируют соображения ESG в свои инвестиционные процессы, а по состоянию на 2020 год 88% публично торгуемых компаний имеют инициативы ESG.
Как вы можете использовать оценки ESG при принятии инвестиционных решений?
При рассмотрении того, какие акции добавить в свой портфель, оценки ESG, также известные как рейтинги ESG, дают доступ к дополнительной информации о компании, которая обычно не учитывается в традиционном финансовом анализе. Например, такие факторы, как подверженность риску изменения климата и права человека, могут существенно повлиять на показатели их акций.
Хотя оценки ESG не должны рассматриваться как единственный фактор при принятии инвестиционного решения, они могут сыграть важную роль в процессе вашего исследования и принятия инвестиционных решений. Оценки ESG могут помочь вам в инвестировании в компании, чьи методы устойчивого развития позволят им добиться более высоких результатов в долгосрочной перспективе, а также помогут компаниям избежать рискованных или сомнительных методов ведения бизнеса.
Как инвестор, вы можете использовать оценки ESG по нескольким причинам, чтобы получить дополнительную информацию о том, насколько устойчивой является компания:
- Оценки ESG могут дать дополнительную информацию о компании, выходящую за рамки традиционного финансового анализа.
- Оценки ESG можно использовать в качестве фильтра , чтобы решить, какие акции включить в ваш портфель. Например, инвестор может инвестировать только в компании с высоким рейтингом ESG.
- Оценки ESG могут выступать в качестве флага или инструмента мониторинга. Например, снижение рейтинга компании в ESG может быть сигналом для выяснения того, что вызвало изменение.
Как рассчитываются рейтинги ESG?
Данные, исследования и анализ, вероятно, уже являются частью вашего словарного запаса инвестора. Подобно тому, как анализ рынка рассматривает финансовую информацию компании для ранжирования акций, оценки ESG учитывают конкретные факторы, чтобы увидеть, как компании оценивают показатели устойчивости.
Общий рейтинг ESG представляет собой совокупность трех отдельных оценок, по одной для каждой категории:
- Экологические факторы учитывают усилия компании по сохранению окружающей среды, в том числе ее уровень энергоэффективности, выбросы углерода, загрязнение воздуха и воды, методы управления отходами и потребление природных ресурсов.
- Социальные факторы определяют действия компании в отношении людей и сообщества, такие как ее стандарты в области прав человека и труда, разнообразие рабочих мест, политика конфиденциальности данных и гуманитарный вклад.
- Управленческие факторы измеряют стандарты управления компанией, такие как состав совета директоров, заработная плата руководителей, методы лоббирования и политика предотвращения коррупции.
ESG на TBanque
В настоящее время TBanque внедряет новую функцию, позволяющую получать оценки ESG для тысяч акций, чтобы наши пользователи имели четкий и удобный доступ к этой ценной информации. Внедрение будет происходить поэтапно, поэтому, если вы еще не видите оценок ESG в своем приложении, не волнуйтесь — они появятся в ближайшее время.
К сожалению, не существует единой общепринятой системы оценки ESG, которая могла бы служить ориентиром для инвесторов, и измерения ESG могут быть весьма субъективными в зависимости от того, кто их рассчитывает. Чтобы обеспечить максимальную надежность оценок TBanque и максимально точную информацию, мы заключили партнерское соглашение с ESG Book.
ESG Book — мировой лидер в области анализа данных ESG, который используют ведущие финансовыми учреждения для измерения показателей устойчивости крупнейших мировых корпораций. Компания сочетает в себе передовые технологии и исследования, чтобы сделать эти данные более доступными для общественности. ESG Book на постоянной основе учитывает информацию, предоставленную компаниями (публикуемую ежегодно), а также новости и сигналы НПО. Это позволяет ежедневно обновлять оценки и отражать любые изменения в показателях устойчивого развития компании, и, таким образом, любое изменение оценок можно сразу увидеть на платформе TBanque.
Система оценки ESG от TBanque отличается удобной цветовой схемой «светофор»:
- Зеленая оценка показывает, что компания является лидером в своем секторе с точки зрения ESG.
- Желтая оценка показывает, что компания является средней в своем секторе с точки зрения ESG.
- Красная оценка показывает, что у компании низкий рейтинг ESG по сравнению с другими компаниями из ее сектора.
Почему ESG?
ESG становятся все более популярными , поэтому мы, как глобальное сообщество, придаем вопросам ESG гораздо большее значение, чем когда-либо прежде. Кроме того , исследования показали, что компании, которые более ориентированы на ESG, со временем демонстрируют более стабильные финансовые результаты. Поэтому инвесторы смотрят на ESG как на способ избежать рисков и как на потенциальный источник более высокой долгосрочной прибыли. Узнайте, как использовать оценки ESG при принятии инвестиционных решений.
Откройте для себя ESG на TBanque
This communication is general information and education purposes only and should not be taken as financial product advice, a personal recommendation, or an offer of, or solicitation to buy or sell, any financial product. It has been prepared without taking your objectives, financial situation or needs into account. Any references to past performance and future indications are not, and should not be taken as, a reliable indicator of future results. TBanque makes no representation and assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication.
