Georg Kell, kestävän kehityksen liikkeen edelläkävijä, joka loi termin ”ESG” ensimmäisen kerran vuonna 2004, kuvailee sitä röntgenkuvauksen kaltaiseksi. Hän sanoo:
”ESG:n avulla sijoittajat voivat katsoa ihon alle, tarkastella sen [yrityksen] takana olevan infrastruktuurin vakautta ja havaita, mikä on vialla ja mikä ei ole vialla. Tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut, koska aiemmin teimme pinnallisia arvioita taloudellisista indikaattoreista, yksinomaan mittauksista. ESG käsittelee tekijöitä tarkastellakseen yrityksen vakautta, joustavuutta ja vaikutusta kokonaisuudessaan. Se on läpimurto.”
ESG tulee sanoista ympäristöllinen (environmental), sosiaalinen (social) ja hallinto (governance), ja tässä artikkelissa selitämme lyhyesti alustamme ESG-pisteiden taustalla olevan menetelmän.
Jos ESG on sinulle uutta, meillä on artikkeli, joka tiivistää kaiken, mitä sinun tulee tietää aiheesta. Löydät sen täältä.
ESG-pisteet TBanquessa
Käyttämällä ESG Bookin tietoja TBanque tarjoaa nyt ESG-pisteytyksen yli 2 700 osakkeelleen. Löydät pisteet resurssisivun yleiskatsaus-osiosta.
Tämä ESG-pistemäärä osoittaa yrityksen kestävyyden ja indikaattorin siitä, onko se alhainen, korkea vai normaali, sekä alan keskiarvon.
ESG-kokonaispistemäärän lisäksi näet myös yksilöllisen pistemäärän jokaiselle ESG:n kolmelle pilarille. Tämä tarkoittaa sekä kokonais- että yksittäispisteitä ympäristölle (environment), sosiaaliselle (social) ja hallinnolle (governance). Lisäksi voit nähdä kaavion, joka näyttää yrityksen ESG-pisteiden aiemman vaihtelun.
ESG Book
ESG Book käyttää teknologiaa ESG-arvojen kvantifiointiin ja auttaa sijoittajia ymmärtämään, kuinka valmis yritys on kohtaamaan ympäristöriskejä (esim. vesi- ja jätehuolto, resurssien käyttö, päästöt jne.), sosiaalisia riskejä (esim. työntekijöiden oikeudet, ihmisoikeudet, monimuotoisuus jne.) ja hallintoriskejä (esim. avoimuus, korruption torjunta, yritysten hallinnointi jne.), ja siten tekemään siitä kestävämmän taloudellisille riskeille. Tässä mielessä mitä kestävämpi yritys on muille kuin taloudellisille riskeille, sitä kestävämmäksi sen katsotaan olevan.
ESG Bookin tarjoama ESG-pistemäärä koostuu lähinnä monista yhdistetystä kestävyysmittarista (tarkalleen ottaen 350:stä!), jotka yritys voi julkistaa vuosittain. Valitettavasti kaikki yritykset ympäri maailmaa eivät julkista samoja mittareita samalla tietomäärällä ja laadulla erilaisten säännösten, kannustimien puutteen ja yhden sisäisesti tunnustetun standardin puuttumisen vuoksi. Siksi kestävän kehityksen datan tarjoajat, kuten ESG Book, alkoivat kerätä tietoja lukemattomista erilaisista kestävän kehityksen raporteista ympäri maailmaa ja muuntamaan niitä helposti ymmärrettäväksi analytiikaksi. ESG-pisteet todella ovat ”yhteenveto” siitä, mitä ESG Book ESG-tietojen tarjoajana on löytänyt yhtiöstä XYZ, ja ne auttavat sijoittajia ymmärtämään, kuinka kestävä kyseinen yritys on tai kuinka altis tämä yritys on ei-taloudellisille riskeille E-, S- ja G-tekijöiden osalta.
Kuinka ESG Book laskee pistemääränsä
ESG Bookin ESG-pisteet perustuvat kolmeen tietolähteeseen:
- Raporttipohjainen: tiedot, joita he keräävät yritysten julkaisemista vastuullisuusraporteista (eli mitä yritys sanoo itsestään. Nämä eivät ole arvioituja tietoja; ne tulevat suoraan vain julkisesti saatavilla olevista lähteistä).
- Uutissignaalit: tekoälyn kautta kerätyt tiedot 30 000 eri uutislähteestä 170 maasta neljällä eri kielellä (eli mitä kansalaisyhteiskunta sanoo yrityksistä).
- Kansalaisjärjestöjen signaalit: tekoälyn kautta kerätyt tiedot kansainvälisten kansalaisjärjestöjen julkaisemista 400 eri ESG-aiheesta (eli mitä asiantuntijat sanovat globaalien normien, kansainvälisten periaatteiden ja standardien rikkomuksista).
ESG Book arvioi tekoälysignaaliensa avulla, mitä markkinat ja yhteiskunta sanovat kustakin yrityksestä päivittäin, joten he pystyvät tarjoamaan ajantasaisimmat pisteet yrityksen ESG-suorituskyvystä. Vaikka yritys saattaa julkaista hienoja asioita itsestään kestävän kehityksen raportissa, on tärkeää pohtia myös sitä, mitä ulkoiset lähteet sanovat kyseisestä yrityksestä, erityisesti skandaalien tapauksessa. Joten on tärkeää pitää ESG-pisteet ajan tasalla ajankohtaisten tapahtumien suhteen, jotta ne olisivat merkityksellisiä.
Mitä tulee ESG-kysymyksiin, jotkut aiheet vaikuttavat enemmän yrityksen taloudelliseen tulokseen riippuen toimialasta. Esimerkiksi energiayhtiölle tietyt ympäristökysymykset ovat hyvin olennaisia niiden taloudellisen suorituskyvyn kannalta, koska energia-alan yritys on liiketoimintansa luonteen vuoksi muita alttiimpi ympäristötekijöiden aiheuttamille riskeille. Sitä vastoin rahoituspalveluyritys altistuu todennäköisemmin hallintoon liittyville riskeille. ESG-pisteiden avulla eri toimialojen tärkeille kestävän kehityksen aiheille annetaan suuremmat painoarvot. Siksi, jos yrityksellä on korkeat ESG-pisteet, voit odottaa, että he menestyvät erityisen hyvin kestävyyskysymyksissä, jotka ovat tärkeimpiä sen alalla.
Siksi ESG Bookin ESG-pistemäärä on signaali yrityksen kestävän kehityksen suorituskyvystä pitkällä aikavälillä.
Mitä ESG-pisteet EIVÄT ole
ESG-pisteet eivät heijasta yrityksen moraalisia perusteita tai niiden positiivista/negatiivista vaikutusta maailmaan. Joillakin yrityksillä, joita yleensä pidetään ”pahoina”, kuten esimerkiksi öljy- ja kaasuteollisuuden yrityksillä, ei ole huonoa ESG-pistemäärää. ESG-pisteet heijastavat yrityksen omia julkaisuja kestävästä kehityksestään, jotka on mukautettu ESG Bookin menetelmän avulla sen perusteella, mitä markkinat sanovat kyseisestä yrityksestä (uutisten ja kansalaisjärjestöjen analyysin avulla). Se ei ole arvio niiden vaikutuksesta maailmaan eikä niiden moraalisesta kompassista.
Yritykset eivät välttämättä julkaise tietoja koko toimitusketjustaan. Tämä johtuu siitä, että yritykset eivät useinkaan omista toimitusketjuaan, vaan ne ovat alihankkijoita, joten niillä ei aina ole näkyvyyttä näihin pienempiin yksityisiin yrityksiin. Tietenkin useimmat yritykset noudattavat asianmukaista huolellisuutta toimittajiensa osalta, mutta kansainvälisistä määräyksistä riippuen ne voivat olla enemmän tai vähemmän luotettavia. Siksi yrityksen ESG-pistemäärä ei ota täysin huomioon niiden toimittajia.
Liiketoiminnan osallistumisliput
ESG Book tarjoaa ominaisuuden, jonka avulla käyttäjät voivat seuloa arvojaan vastaavia yrityksiä. Yritykset tarkistetaan päivittäin, ja jos niiden tulot ja liiketoimintaan osallistuminen ylittävät 5 %:n kynnyksen missä tahansa 13 eettisessä luokassa, luokan symbolilla varustettu kuvake sijoitetaan niiden ESG-pisteiden alapuolelle.
On olemassa 13 luokkaa , jotka nostavat yritysten osallistumislippuja, ja niihin kuuluvat: Aikuisviihde, Alkoholi, KiistanalaisetAseet, Puolustus, Tuliaseet, FossiilisetPolttoaineet, Uhkapelit, Ydinvoima, Sianliha, Kantasolut, Lämpöhiili, Tupakka, GMO ja Huumeet
Miksi ESG-pisteet ovat hyödyllisiä?
ESG-pisteet antavat sinulle enemmän tietoa siitä, miten salkkusi yritykset valmistautuvat ja käyttäytyvät erilaisissa kestävyyskysymyksissä, mukaan lukien monimuotoisuus, läpinäkyvyys, vesi- ja jätehuolto, päästöt, terveys ja turvallisuus ja monet muut, jotka kaikki sisältyvät yhteen pistemäärään.
TBanque on monen omaisuuslajin sijoitusalusta. Sijoituksesi arvo voi nousta tai laskea. Pääomasi on vaarassa.
