Effet de levier et vente à découvert

Le trading de CFD est une méthode qui permet aux particuliers de trader et d’investir dans un actif à l’aide d’un contrat conclu entre eux et un courtier, au lieu d’acquérir l’actif directement. Le trader et le courtier s’accordent pour reproduire les conditions du marché et régler la différence entre eux lorsque la position sera fermée. Les CFD (abréviation de « Contrat for Difference ») offrent aux traders et aux investisseurs la possibilité de profiter des mouvements de prix sur les marchés financiers sans posséder l’instrument sous-jacent.

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1. Le trader choisit un actif offert comme CFD par le courtier. Il peut s’agir d’une action, d’un indice, d’une devise ou de tout autre actif que le courtier possède dans son portefeuille.
2. Le trader ouvre la position et définit des paramètres tels que la position longue ou courte, l’effet de levier, le montant investi et d’autres paramètres en fonction du courtier.
3. Les deux parties s’engagent par un contrat, en s’accordant sur le prix d’ouverture de la position, et si oui ou non des frais supplémentaires (par exemple les frais de roulement) sont inclus.
4. La position est ouverte et demeure ouverte jusqu’à ce que le trader décide de la fermer ou qu’elle soit fermée par une commande automatique, telle que l’atteinte d’un point Stop Loss ou Take Profit ou l’expiration du contrat.
5. Si la position ferme avec un profit, le courtier paie le trader. Si elle ferme au contraire sur une perte, le courtier facturera alors la différence au trader.

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TBanque propose le trading de CFD sur des devises, des matières premières, des indices, des actions et des crypto-monnaies.

Oui. Les indices tels que le DJ30 ou le SPX500, par exemple, ne sont pas de vrais actifs physiques – vous ne pouvez pas détenir un « morceau » d’indice. Toutefois, avec les CFD, vous pouvez spéculer sur les performances d’un indice, ce qui vous permet d’investir non seulement dans une action mais aussi dans des secteurs entiers des économies nationales.

Trader avec un effet de levier signifie utiliser des capitaux empruntés à un courtier pour ouvrir une position. Parfois, les traders souhaitent appliquer un effet de levier afin d’obtenir une exposition supérieure avec une équité minimale, dans le cadre de leur stratégie d’investissement. L’effet de levier est appliqué selon des multiples du capital investi par le trader, par exemple 2x, 5x ou plus, et le courtier prête cette somme d’argent au trader à un ratio fixe. L’effet de levier peut être appliqué sur des positions d’achat (longues) et de vente (courtes). Il est important de noter que les pertes seront multipliées au même titre que les profits.

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« Vendre à découvert » ou « ouvrir une position courte » est une pratique qui permet aux traders d’ouvrir une position dont la valeur augmentera au cas où le prix d’un instrument financier baisse. Cette stratégie est utilisée soit lorsque les marchés sont en baisse, soit comme instrument de couverture.

L’un des grands avantages à investir dans les CFD, plutôt que sur les marchés comme les matières premières ou les actions, est que vous pouvez profiter des marchés en baisse également. Souvenez-vous, un CFD est un Contrat sur différence, mais cette différence peut être dans n’importe quel sens. Vous pouvez donc investir dans la possibilité que les prix augmentent (un ordre « long » ou « achat ») ou baissent (un ordre « court » ou « vente »), selon ce qui est, pour vous, le plus susceptible de se produire.

Avec les CFD, vous n’avez pas réellement à acheter votre propre instrument, par conséquent vous n’êtes pas restreint par les prix élevés des actions complètes. Les CFD permettent d’acheter ou de vendre une partie, ou une fraction, d’une action. Par exemple, si le prix d’une action Google est de 1 000 $, sur TBanque vous pouvez choisir d’investir 50 $ dans l’action Google avec un effet de levier de 1:10, détenant ainsi 500 $ dans une action Google (la moitié d’une action) dans votre portefeuille.

La légalité du trading de CFD varie selon les pays, mais il existe de nombreux pays dans lesquels il est légalement autorisé lorsqu’il est correctement règlementé. TBanque est réglementé en tant que courtier de CFD par la CySEC, la FCA et l’ASIC. TBanque propose le trading de CFD au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Australie et dans de nombreux autres pays.

Tous les investissements financiers comportent des risques, et les CFD n’y échappent pas. Les actifs sous forme de CFD tradés sans effet de levier présentent le même risque que ces actifs tradés directement. Sur TBanque, par exemple, vous pouvez investir dans n’importe quel actif sans appliquer aucun effet de levier. Cependant, le trading de CFD avec effet de levier augmente votre exposition au marché, ainsi que votre risque.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de l’effet de levier, cliquez ici.

TBanque ne facture pas de frais de dépôt ni de trading autres que les spreads. TBanque impose des frais de roulement/de weekend pour les positions CFD. Pour voir les prix spécifiques de chaque actif, cliquez ici.