Le trading Forex vous donne la possibilité de négocier sur le plus grand marché du monde, qui a un volume de trading quotidien moyen de plus de 6 trillions de dollars. Les fonds nécessaires pour démarrer sont très petits et sont facilement accessibles via des outils tels que la plateforme de trading TBanque. C’est un excellent moyen pour les traders d’acheter, de vendre et de conserver les actions sur le marché au quotidien. Les faibles coûts de transaction et les marchés ouverts 24h/24 et 5j/7 sont d’autres avantages majeurs.
Comme pour tout type d’investissement, avoir une stratégie pour guider la prise de décision peut avoir un impact énorme sur votre succès ou votre échec. Bien qu’il s’agisse d’un marché relativement nouveau par rapport à d’autres marchés boursiers, les méthodes ne manquent pas. Ce guide vous présentera les stratégies de trading forex adaptées aux débutants. Lisez la suite pour savoir comment choisir une stratégie de trading de devises qui vous convient et découvrez certaines des options les plus populaires.
Table des matières
Qu’est-ce qu’une stratégie de trading forex et pourquoi est-il important d’en avoir une ?
Comment développer votre propre stratégie de trading forex ?
Les règles d’entrée et de sortie
Les facteurs qui influencent le forex market
Les diverses formes de stratégies du trading forex
Qu’est-ce qu’une stratégie de trading forex et pourquoi est-il important d’en avoir une ?
Lorsqu’il s’agit de trading soutenu, la discipline est la clé. Avoir une certaine stratégie ou un principe directeur comme base de la prise de décision est essentiel pour maintenir la discipline sur le long terme. Parfois, ces stratégies changeront. Il peut être bon de savoir quand il faut prendre des mesures légèrement au-delà de votre stratégie. Mais en général, vous avez besoin d’une méthode de trading complète pour vous aider à prendre des décisions.
Cette stratégie vous guidera dans le choix des devises à acheter et à vendre et quand le faire. Cela vous aidera également à déterminer quelle information joue le plus de rôle dans ces décisions. Les stratégies sont généralement basées sur des signaux qui apparaissent sur le marché, lorsque certains facteurs correspondent aux paramètres spécifiques de votre stratégie. Certains acteurs du marché automatisent ces décisions en créant ou en s’abonnant à des algorithmes. D’autres aiment le copy trading, où les actions prises dans votre compte sont basées sur d’autres « day traders » prospères du monde entier que vous choisissez de suivre. Les traders peuvent également analyser manuellement les signaux du marché Les stratégies peuvent être basées sur une analyse à court terme (décision par minute) ou sur une prise de décision à long terme.
En bref, il n’existe pas une seule et unique “bonne” stratégie. La meilleure stratégie pour vous dépend d’une multitude de facteurs.
Comment développer votre propre stratégie de trading forex
Il n’y a quasiment aucune restriction sur les différents paramètres qui peuvent vous aider à construire une stratégie de trading forex. Beaucoup de gens aiment même extraire des parties de différentes stratégies et les mélanger pour former une stratégie qui correspond à leur situation personnelle, leurs intérêts et leurs objectifs. Il y a quelques considérations clés ici, et elles font partie de presque toutes les stratégies de trading forex pour débutants.
Fonder une stratégie sur votre position et vos besoins subjectifs
Que vous négociiez des devises ou que vous participiez au marché de la cryptographie, aux actions ou à d’autres opportunités d’investissement, vous devez prendre en compte certains facteurs importants avant de commencer.
Le premier est votre goût pour le risque. Les investisseurs plus âgés ayant moins d’opportunités de gagner de l’argent sur le marché du travail au cours des prochaines années peuvent être intéressés par des investissements plus conservateurs pour protéger leur patrimoine restant. Les plus jeunes qui ont plus d’opportunités de gagner de l’argent dans les prochaines années peuvent justifier d’une stratégie plus risquée.
Un autre facteur dont vous devez tenir compte est le temps et les efforts que vous souhaitez investir dans le trading de devises. Par exemple, pour les traders qui ont plus de temps pour suivre le marché tout au long de la journée, certaines stratégies de « day trading » peuvent être le meilleur choix. Ceux qui en sont incapables ou peu enclins à le faire devront envisager des indicateurs plus automatisés et pourront donc adopter des stratégies différentes.
Savoir quand entrer et sortir du marché
Quelle que soit votre réponse aux considérations ci-dessus, vous devez déterminer combien de capital vous investirez pour entrer sur le marché. Peu importe à quel point votre stratégie forex est risquée ou votre succès passé, vous devez vous assurer que vous ne risquez jamais de perdre plus que ce que vous pouvez vous permettre. Si tout se passe mal et que le prix de la devise de votre portefeuille de devises fluctue soudainement, quelle perte pouvez-vous vous permettre ?
Pour vous assurer que ce seuil n’est pas dépassé, vous devez disposer d’un seuil limite. Ceux-ci peuvent être définis personnellement (en sachant quand dire stop) ou automatiquement en fonction de votre stratégie de trading et de votre niveau de discipline. Bien que vous soyez sûr de ne pas aller trop loin lorsque vous entrez manuellement la transaction, il est judicieux de mettre en place un ordre dit « stop loss » automatique, qui vous permettra de sortir de la position lorsqu’elle baisse à un certain taux, ou de l’ordre limite, qui ne vous permettra d’échanger la devise d’achat que lorsqu’un certain taux de change est atteint.
L’un des aspects les plus attrayants du trading de forex est l’effet de levierde levier, qui vous donne plus de possibilité de profiter des opportunités créées par les idées et d’autres changements sur le marché. Cependant, plus le pouvoir d’achat augmente, plus le risque de s’engager trop profondément augmente, il faut donc faire attention à ne pas se surendetter
Une fois que vous avez maîtrisé ces considérations plus personnelles, vous pouvez commencer à considérer d’autres aspects du développement de la meilleure stratégie de trading forex.
Les règles d’entrée et de sortie
Également appelé point d’entrée et point de sortie, il s’agit d’un ensemble de paramètres ou de conditions qui déterminent le moment où vous entrez ou quittez une position de pair de devises. Il n’y a pas de règles strictes sur le nombre de conditions que vos règles d’entrée et de sortie devraient avoir, mais il est important de réaliser que plus vous devez atteindre de seuils, plus il est difficile de répondre à vos exigences de points d’entrée et de sortie. Quel que soit le type d’analyse que vous préférez (analyse technique ou analyse fondamentale), il peut vous aider à déterminer les points d’entrée et de sortie qui vous conviennent le mieux.
Type d’analyse
Il existe deux formes de base d’analyse du marché des changes : l’analyse technique et l’analyse fondamentale. L’analyse technique se concentre sur les chiffres. Elle repose sur la collecte de tendances, de modèles et d’autres données pour trouver des signaux qui déclenchent l’achat, la vente ou la détention de positions, tel que le Three Line Break. L’analyse fondamentale est plus qualitative. Elle prend en compte des facteurs tels que les actualités mondiales, l’évolution des taux d’intérêt et la politique. Utilisez-les pour prédire leur impact sur les devises.
Les facteurs qui influencent le marché des changes
En comprenant les facteurs qui affectent le marché des devises, vous pouvez mieux comprendre les conditions que vous souhaitez mettre en place dans votre stratégie forex. Ces facteurs comprennent, sans s’y limiter :
- L’inflation. D’une manière générale, plus le taux d’inflation d’un pays est bas, plus la valeur de sa devise est élevée, et vice-versa.
- Les taux d’intérêt. Si les taux d’intérêt d’un pays augmentent, la valeur de sa monnaie augmentera généralement, car les investisseurs étrangers seront attirés par des rendements plus élevés. L’inverse est également vrai : une baisse des taux d’intérêt entraîne généralement une baisse de la valeur de la monnaie en raison de la réduction de la demande internationale.
- Les catastrophes naturelles. Lorsque de grands centres économiques sont touchés par des catastrophes naturelles qui détruisent la fabrication, la production, le commerce et d’autres piliers économiques, leurs valeurs monétaires peuvent être affectées.
- Le commerce. D’un autre côté, les pays avec une demande commerciale accrue verront également une demande accrue pour leur monnaie, ce qui entraînera une augmentation des prix.
- La performance économique. Historiquement, les pays ayant des politiques économiques relativement saines ont tendance à attirer plus d’investisseurs, faisant ainsi monter les taux de change.
- Le climat politique. La stabilité politique peut jouer un rôle énorme sur le marché du forex. Les investisseurs ont tendance à éviter les devises des pays susceptibles de connaître des turbulences, surtout si ces turbulences affectent la position du pays sur la scène internationale.
- La politique fiscale. Les décisions prises par le gouvernement fédéral d’un pays sur l’allocation budgétaire, la fiscalité et d’autres aspects affectent la valeur de la monnaie.
Tester votre système
Vos chances de construire immédiatement un trading parfait sont très minces. Vous avez besoin de temps pour parfaire les termes de votre stratégie forex. Le meilleur moyen est de tester votre système en considérant le passé et l’avenir.
Le back-testing consiste à prendre des données du passé et à y appliquer votre stratégie. En obtenant des ensembles de données à différents moments de l’histoire, vous pouvez déterminer si votre stratégie est rentable. Cela peut également vous aider à ajuster légèrement vos conditions, mais soyez prudent — vous risquez de vous perdre lorsque vous apportez des modifications à un ensemble de données spécifiques aux dernières années, et d’éventuellement ajuster votre stratégie en fonction d’une période spécifique qui s’est écoulée.
Le forward-testing consiste à appliquer votre stratégie en temps réel. En réalité, vous faites tout comme si vous alliez faire un trade forex, sans faire de transactions. En enregistrant les transactions théoriques, vous pouvez voir si votre stratégie réussira. C’est comme s’entraîner avant de jouer un vrai match. Le portefeuille virtuel d’TBanque est un moyen simple de tester vos stratégies de trading, d’essayer vos coups et de voir s‘ls réussissent en temps réel.
Tenue des registres et aperçu
Bien que les registres jouent un rôle important pour tester le système avant de commencer à l’utiliser, ils jouent un rôle similaire dans les semaines, les mois et les années qui suivent la mise en place de votre système.
Bien entendu, le suivi de vos profits et pertes est un indicateur important pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Mais savoir pourquoi vous avez fait ces profits ou ces pertes est utile pour l’avenir. Non seulement pour suivre les transactions que vous effectuez, mais aussi pour suivre les raisons de vos transactions. Avez-vous bien lu le marché ? Si vous aviez acheté ou vendu plus tôt ou plus tard, auriez-vous gagné plus ou moins ? Vos points d’entrée et de sortie sont-ils corrects ? Tous ces éléments peuvent vous aider à continuellement peaufiner votre stratégie de trading forex.
Les diverses formes de stratégies du trading forex
Si vous n’êtes pas familier avec le trading (ou le développement de stratégies), il peut être difficile de développer votre propre stratégie de trading de devises. Heureusement, vous pouvez essayer de nombreux types de stratégies établies. Vous pouvez suivre certaines de ces options populaires, ou vous pouvez choisir différents aspects à partir de plusieurs sources pour développer les vôtres.
Diverses techniques de trading
Les stratégies de day trading forex sont similaires à d’autres types de stratégies d’investissement. Les traders intra-journaliers ouvrent et ferment les mêmes positions le même jour, au lieu de conserver les positions pendant la nuit. Le trade de jour peut prendre beaucoup de temps, ce qui le rend idéal pour les traders qui peuvent analyser les positions du marché par incréments horaires tout au long de la journée.
En utilisant la stratégie de scalping forex, vous pouvez effectuer un grand nombre de transactions à faible profit tout au long de la journée. Ce sont des actions rapides « entrées » et « sorties ». La clé de la méthode de scalping efficace est d’avoir un grand nombre de transactions et de rechercher de manière disciplinée de grandes quantités de petits bénéfices, qui finiront par s’accumuler. Vous devez également porter une attention particulière aux frais associés aux transactions, car ils réduiront vos bénéfices personnels lorsque vous effectuez un si grand nombre de transactions. Afin de rentabiliser cette méthode de trading, les traders ont généralement tendance à utiliser plus de leviers à chaque fois qu’ils se déplacent. Cette stratégie comporte des risques, car plus le gain potentiel est important, plus la perte potentielle est importante. Certains commerçants peuvent voir que leurs transactions rentables sont effacées par un mauvais comportement dû à l’effet de levier.
Conduit sur une période plus longue que les forex intra-journaliers, mais sur une période plus courte que les négociations de positions, la stratégie de swing trading est basée sur la « volatilité » du marché. En examinant plus d’informations qu’une journée, par exemple des jours, voire des semaines, vous pouvez voir et bénéficier des modèles qui se développent sous la forme de fluctuations. Les stratégies de swing trading sont généralement basées sur une analyse plus technique.
La stratégie de trading de position est une stratégie à long terme. Cela implique de prendre une position spécifique sur la devise et de la conserver pendant un certain temps. Cela signifie que les tendances à court terme et la volatilité ne sont pas très intéressantes, et le but est de déterminer les tendances à long terme. Les traders de position doivent généralement surmonter une énorme volatilité négative, ils doivent donc s’assurer qu’ils disposent de fonds suffisants pour le faire.
Dans une stratégie de hedging, vous jouez dans les deux courts —à la fois long et court terme. En détenant des positions longues et courtes en même temps, vous pouvez réduire vos profits. Mais vous vous donnez également le temps de décider de quel côté il est préférable de prendre une position pratique.
Une partie de la stratégie trading de tendance est utilisée dans une variété de stratégies forex. Fondamentalement, les investisseurs suivent la tendance du marché des changes pour décider d’acheter, de vendre ou de conserver leurs positions. Le retracement de Fibonacci est souvent utilisé lors de la stratégie trading de tendance.
Mais que faire s’il n’y a pas de tendance à suivre ? C’est là que la stratégie du trading de range peut s’avérer utile. Cette stratégie peut être considérée comme un moyen plus flexible de définir le concept de tendances de trading. Les traders recherchent la fourchette générale dans laquelle les devises resteront longtemps. Ces fourchettes ou canaux donneront aux traders une bonne compréhension de l’apparition et du moment de la résistance et du support.
Les stratégies breakout permettent aux traders de prendre des mesures lorsque la devise évolue ou tombe en dehors de ces fourchettes cibles. Une devise au-dessus de la fourchette précédemment tracée peut indiquer qu’elle va continuer à s’apprécier et à donner des signaux de trading forex, pour l’achat. Il en va de même lorsqu’une devise tombe au-dessous de cette fourchette, pour la vente.
La stratégie trading momentum met l’accent sur la direction de la valeur de la devise. Les traders qui suivent la stratégie de type momentum pensent qu’une devise qui fluctue d’une certaine manière continuera à bénéficier de cet élan à l’avenir — si elle augmente, elle continuera à augmenter, et vice-versa.
Certains traders plus prudents préfèrent la stratégie de retracement forex, qui consiste à attendre que la devise « revienne » dans l’autre sens avant d’entrer. Cette croyance est basée sur l’idée que les tendances ne se produisent pas de manière linéaire. Le Fibonacci trading est souvent utilisé pour analyser les retracements de forex. En attendant le retracement des devises, vous pouvez avoir plus confiance dans la tendance.
Pour ceux qui ont une expérience limitée sur le marché des changes, les stratégies de trading inversées peuvent ne pas être le meilleur choix. Dans cette stratégie, les traders utilisent des données pour essayer de prédire quand la tendance s’inversera, ce qui leur permet d’acheter ou de vendre en conséquence avant de s’actionner.
Peut-être que l’une de ces techniques de trading forex est parfaite pour vous. Il peut y avoir certaines parties de plusieurs de ces stratégies qui semblent jouer un rôle dans votre plan global de trading forex. Dans tous les cas, disposer des bons outils peut vous aider à mettre en œuvre et à modifier facilement votre stratégie.
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